请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?

1. 请问投资咨询管理公司的金融理财顾问具体是做什么的?

投资咨询管理公司的金融理财顾问具体一般是做理财产品的销售经理，包括客户开发和后续的维护工作，工作方式一般是电话销售、网络销售、会议营销或者渠道营销。
　   一名理财顾问的工作主要包括：与客户会谈和沟通，掌握客户的信息，分析客户的基本状况，掌握客户的理财目标和需求，为客户提供理财建议；指导客户记录财务收支和资产负债账目，对客户财务收支状况进行分析，判断客户财务现状。针对客户的需求独立设计可行性方案，给予具体的操作指导。及时收集客户的反馈意见，对方案的实施结果进行分析，并撰写报告。      
       所谓投资咨询，即咨询公司为客户提供其投资项目的工程、经济、法律、会计、运营及资金筹措等诸多方面的咨询建议，以服务于该公司的投资项目的融资服务。

2. 金融服务公司可以从事资金托管吗

您好，很高兴为您解答，明确答案：金融服务公司可以从事资金托管噢！金融机构从事资产托管业务是需要牌照（或称资格）的，牌照的审批部门依据不同的资产类型或资产管理人由不同的监管部门审批或确定。例如证券投资基金的托管资格由证监会审批确定，信托计划的托管（监管部门称保管）由银监会审批确定，企业年金基金的托管资格由人力资源和社会保障部审批确定。上面所述，资产托管业务资格分散在多个不同的监管部门审批，并不便于统计，您可以尝试在中国银行业协会、基金业协会或各金融机构独立网站进行查询。有一点需要说明的是，由于大部分资产托管业务资格的审批标准都是以获得证监会颁发的证券投资基金托管资格为基础的，因此一般金融机构都会先向证监会申请证券投资基金托管资格。如果仅从这一点来统计，截至目前，中国有27家商业银行、14家券商以及中国证券登记结算公司获得了证监会颁发的证券投资基金托管资格，各类托管机构共42家。【摘要】
金融服务公司可以从事资金托管吗【提问】
【提问】
您好，很高兴为您解答，明确答案：金融服务公司可以从事资金托管噢！金融机构从事资产托管业务是需要牌照（或称资格）的，牌照的审批部门依据不同的资产类型或资产管理人由不同的监管部门审批或确定。例如证券投资基金的托管资格由证监会审批确定，信托计划的托管（监管部门称保管）由银监会审批确定，企业年金基金的托管资格由人力资源和社会保障部审批确定。上面所述，资产托管业务资格分散在多个不同的监管部门审批，并不便于统计，您可以尝试在中国银行业协会、基金业协会或各金融机构独立网站进行查询。有一点需要说明的是，由于大部分资产托管业务资格的审批标准都是以获得证监会颁发的证券投资基金托管资格为基础的，因此一般金融机构都会先向证监会申请证券投资基金托管资格。如果仅从这一点来统计，截至目前，中国有27家商业银行、14家券商以及中国证券登记结算公司获得了证监会颁发的证券投资基金托管资格，各类托管机构共42家。【回答】
1.你看这个公司经营需要办理许可证吗？2.公司对外发放贷款，如何处罚。3.和别单位签署资金托管协议，承诺按照年6％给予汇报，然后再拿这个钱用于日常经营。以上这个是否违法？【提问】
您好亲亲，需要办经营许可证哦，根据《刑法》第一百八十六条的规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定发放贷款，数额巨大或者造成重大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处一万元以上十万元以下罚金；数额特别巨大或者造成特别重大损失的，处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。单位犯前两款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前两款的规定处罚。违法发放贷款罪的主体，是特殊主体，只能由中国境内设立的中资商业银行、信托投资公司、企业集团服务公司、金融租赁公司、城乡信用合作社及其他经营贷款业务的金融机构，以及上述金融机构的工作人员构成，其他任何单位包括外资金融机构(含外资、中外合资、外资金融机构的分支机构等)和个人都不能成为违法发放贷款罪主体。【回答】

3. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

4. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点;
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务;帮助客户理解投资机会和一般的投资误区;引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

5. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

6. 做金融行业的投资顾问需要什么知识

你好，很高兴能够回答你的问题
做为一个专业的金融行业的投资顾问需要具备以下几点；
1.投资者教育。投资顾问帮助客户理解财务知识和投资常识，了解专户理财业务；帮助客户理解投资机会和一般的投资误区；引导客户理解和评价风险。
2.全面的需求分析。全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标.
量身定制的投资方案。基于全面的客户需求报告，为客户制定投资方案。投资顾问将向客户详细阐述制定投资方案的根据，与客户充分沟通，达成一致。
3.解读投资管理报告。每个客户特定的投资组合都将在规定的期限出一份投资组合报告，这份报告不仅包括投资组合在过去的时间段内的业绩表现，也包括投资组合经理对投资业绩的评价与解释，对未来投资环境的判断。投资顾问将帮助客户解读这份报告，帮助评价投资组合运作是否符合客户的目标。
4.调整投资方案。投资顾问将帮助客户对上一年的投资决策做一个回顾，确定是否要维持目前的资产配置或根据客户的财务目标或投资期限的改变做出调整。
5.投资顾问引领了专户理财服务的始终，推动了各项服务的进展，是客户与整个专户理财服务团队之间沟通的桥梁。

7. 开金融投资咨询公司需要哪些条件？

根据我们的经验整个注册流程您需准备以下几个方面的事宜： 
1.使用附件传送、快递或其他方式提供您和投资人的身份证复印件，说明公司注册资金的额度及全体投资人的投资额度，准备好至少5个公司预先名称； 
2.您需选择就近银行进行注资手续； 
3.您需携带身份证前往工商所签字验证； 
4.所有证件办理完毕后您需选择就近银行办理基本账户和纳税账户； 
5.其他所有手续由相关部门完成。

最新规定 注册公司零门槛 1元即可注册 成本更低

8. 身为一个金融投资顾问需要的是什么条件来才能拉到客户？

电话不听的打。。。不停。。。不停。。。不停的打 ，从上班坚持到下班。
抓住任何一个有哪怕那么一点意向的客户，哪怕他是无聊在听你说话。
对一些能聊的上话的客户，定时给他去个电话，多聊聊，注意把握尺度，别让人烦了，看好时间点在去电话，自己琢磨，坚持到他成为你的客户或者他让你以后别再烦他。
客户的积累需要时间，尤其是刚进入这一行的人，不要心急。口才好到天花乱坠的也比不上一个能坚持的人，几个月布开单很正常，坚持下去你就成功了，否则将被自我淘汰。
最后还需要一点运气，运气就在于你每天电话的数量，大海捞针吧。
这一行就是大浪淘沙，心急的人必将淘汰。。。祝你成功