中国对俄罗斯矿产投资的法律风险防范

1. 中国对俄罗斯矿产投资的法律风险防范

中国实行“走出去”的战略是中国经济全球化、深入参与世界市场和在石油天然气等矿产能源领域实现世界范围内的最大占有率的必然要求。但在这一进程中由于我国在境外投资方面经验有限、立法滞后、缺乏法律策略、国际人才资源不足和法律风险监控机制缺位等文化准备不够(而其中首先体现在法律准备不足)，使我国境外投资面临巨大风险，形成了法律上的安全隐患。
随着我国“走出去”战略的实行，我国包括国家与地方的大量能源矿产企业如中石油、中石化及地方企业如龙兴国际资源开发集团公司和鹤岗矿业集团为代表的一批企业对俄投资工作在迅速地展开。但是，值得注意的是在我国企业对俄进行巨额矿产投资上却存在可能导致投资失败的法律上的不安全因素，即法律风险。对此，中央和地方主管机关和企业投资主体并未引起足够的重视。
对俄罗斯矿产投资的法律风险是指，投资人在决策和进行具体投资行为时因自身人文、法律准备不足和对东道国投资的人文、法律环境缺乏系统调查和对策而导致的法律不利后果发生的可能性。法律风险与经济、政治风险是紧密相连的，因为经济、政治因素的恶变都可能导致法律风险。“法律风险一旦发生，企业自身难以掌控，往往带来相当严重的后果，有时甚至是颠覆性的灾难。” 
由于我国对俄罗斯投资参与国外竞争性产业，与西方资本输出国的各种投资商相比又缺乏境外投资的经验，所以面临的法律风险很大，本应投入较高的法律风险防范经费。然而事实上，我们的企业管理人员对境外投资缺乏法律安全意识，对法律风险的防范投入甚微，几乎没有采取任何安全措施。这些都反映了政府有关管理部门和“大型国有企业高级管理人员还没有充分认识到法律风险给企业带来的危险”。以下就我国企业对俄罗斯能源矿产投资突出存在的四个方面的法律风险问题进行阐释。
一、境外投资项目缺乏全面深入的法律评估
经过调查，我们发现我国多数对俄矿产投资项目的评估集中于经济、技术论证，涉及法律内容的也只是很表面的缺乏针对性的形式化的表述，缺乏对俄投资的法律因素的深层注意和专业性分析，即缺乏对东道国与投资密切相关的物权法律关系网、法律规范的调查，如对他物权、土地权利、公示制度、登记规则的系统调查及境外资本制度、公司法律等的分析，这必将为企业后续经营和资本与资源的回流埋下风险。
我们的投资可行性分析报告往往是给上级主管看的漂亮的文字，有的报告乐观到不真实的地步，缺乏真实的法律动态信息，掩盖了潜在的问题，对俄罗斯投资环境、投资立法和民族性的不稳定因素视而不见，只分析可行性，而避开对不可行性方面的深入研究。
一个境外投资项目，无论经济、技术论证多么完美，如果在法律的准备上存在疏漏，就会使法律风险暗藏其中，如此将导致事实上的执行障碍和错误，其结果必然造成项目的损失甚至失败。
围绕企业境外投资的经济、技术论证不能取代法律方面的工作。境外投资法律上的风险潜藏于自项目启动到经营活动中的一切环节。从东道国招投标的设计、吸引外资进入的策略、当地执法机关对人流、物流控制的手段到股权出让公司的审计报告的真实性、公司股份出让的真正原因和动机及其合法性、矿产使用许可证的效期、许可证被收回或取消的实际状态、公司股东在其所有的股份上设定负担、公司在企业之间的融资行为、公司可能未公开的补偿或赔偿第三人的协议再到公司所有财产权属登记上的瑕疵等，都会给投资人带来法律上的负面后果甚至灭顶之灾。这些问题是任何一个涉外投资项目都不能回避的，不仅如此，要弄清这些基本问题，完成对项目涉及主体、东道国投资的人文、法律环境及上述所列各项的法律尽职调查，形成法律上的意见和策略方案，由专业律师出具法律尽职调查报告和项目的法律意见书后，方可进入实际操作。
对于我国对俄投资企业来说，基于对俄矿产投资法律风险源头多、分布广并贯穿于整个项目运行过程的特点，我国应该进行必要的立法，对新的未审批矿产投资项目设立法律评估的前置程序，要求企业委托专业的国际律师进行必要法律尽职调查，提交专门的法律意见书，促进我国对外投资项目评估的实质性完善，健全评估排险的机制。对已经操作运行的项目，政府主管机关和矿产投资企业应该组织对俄经济法律专家进行全面的法律审查，以便投资企业尽早排除潜在的风险。
二、投资主体设计缺乏法律策略考虑
从中石油在俄罗斯斯拉夫石油公司股份拍卖中被排出，到中国海洋石油有限公司在美国优尼科石油公司股份并购中的失利，无不显示我国国有资本公司在海外并购中受到投资目标国的抵制。这迫使我们不得不考虑，在国际矿产能源投资竞争中，中国的投资人以什么样的主体资格、商事主体和法律上的身份出现，以及如何出现的问题。中国企业在国际化和在深入参与世界市场过程中，中国的本土法律文化与资源远远不够，需要在全球范围内对各个发达国家和国际组织及投资东道国的立法、规范进行调查和清理，对有利于我国经济发展和全球化的法律文化资源进行鉴别、选择、吸收和消化，以便激发我国法律文化建设的活力。利用国际商法上的资源和运用各种可行的法律工具，这已经成为中国企业“走出去”，实现全面国际化，提高在全球范围的竞争力和避免巨大的法律风险的一个法律技术和策略问题。
我国对俄矿产投资的企业在对俄投资的主体身份上缺乏法律策略上的考虑和防范，几乎没有利用任何国际商法上的资源，将自己的国有资本来源和归属暴露于光天化日之下，或很容易被俄罗斯的专业人员查清底细。
另一方面，俄罗斯人对具有公有制或国有资本背景的外来公司在俄能源矿产领域进行投资存有戒心。因为这种公司使他们感受到非市场因素和国家意志在暗中起作用。俄罗斯斯拉夫石油公司股份拍卖案就说明了这一点。在此案中，俄罗斯杜马为了排除中国国有资本石油公司，保护俄石油公司获胜，临时引用《私有化法》迫使俄政府修改《招拍公告书》，使中国公司因国有股超过25%而无权参拍，中国石油集团因此遭受了很大损失。斯拉夫石油公司股份拍卖事件就中石油本身而言，是个不成功的案例，但它对整个国家的经济的外向化发展却有着借鉴意义。就此案例而言，中国石油集团的投资行为无论其成功与否，其意义都不仅在其自身，都应该引起中国对外经济管理部门和各类中国对外投资企业的广泛而深刻的反思。中国石油集团的失利如果被及时准确而全面地理解、借鉴，就会成为其他中国对外投资企业成功投资的催化剂。
在我国企业正在运行对俄矿产巨额投资的今天，此案具有重要的警示作用，应该引起各级主管部门和对俄矿产投资公司的高度重视。因为我们无法确认俄罗斯方面在什么时候用什么方式以类似的或其他借口排除中国投资人在俄的矿产经营。
投资主体设计法律策略上的考虑，因其涉及公法关系和私法技巧等多种因素，是我国境外投资应该引起重视的一个基本的复杂的法律领域，其目的是要解决我国对外投资企业身份私法化和国际化的问题。这个问题不解决，中国对外投资企业难于真正融入国际与东道国经济，并为企业发展的未来埋下变数。
我国对外投资企业和法律界应形成合力对东道国的投资法、土地法、环境保护法、公司法、民法等展开深入研究，对各种离岸公司和跨国公司展开调查，探讨我国对外投资企业利用各种离岸公司和跨国公司等法律工具的实战问题、操作方法和法律技巧，从法律实务上给企业专业性的帮助和救济。
三、境外经营人力资源和干部队伍薄弱
在境外取得矿产资源使用权，只是进入项目的第一步。接下来的事情要复杂得多。对俄投资80%以上的风险存在于取得矿产使用权之后。
我国“走出去”投资的资本，能否变成利润和资源再“走回来”?巨额投资在国外的运行、使用和流转能否失控，导致国有资产境外流失?在经营过程中如果发生各种意外事件，我们的团队能否应付?这些都取决于我们在外经营团队对投资东道国的俄罗斯本土的适应能力。事实上在境外投资经营风险控制的核心，就是一支训练有素的有很强作战能力的专业化的干部队伍。
据我们与对俄矿产投资企业的工作人员的接触，我们发现他们中的多数人还不真正了解俄罗斯。非但如此，他们中的一些人还存在用自己在国内形成的思维习惯和观念来评价衡量在俄的一切倾向，因而产生大量的不适应症。我们的现有队伍的整体条件素质与我们在俄的工作任务之间存在着距离。中国境外投资企业“对国际市场不了解，对法律文化不了解，防范法律风险的措施以及经费都远远不够，而且没有实战的经验”。
我们面对的俄罗斯是这样一个东道国，她用1000年的时间使自己民族成为世界上最大的“地主”和物权拥有者，这样一个传统地把土地和资源看重得高过一切，并将其与国际政治紧密相连的国家，在她的家园进行矿产投资、获取资源，需要的是一个什么样的团队?
俄罗斯民族性格的多变性，骨子里的不规范不能保证他们的诺言一定兑现。另一方面，俄罗斯作为资本输入国还拥有立法、执法和司法上的全面法律优势。再者，在俄罗斯对中国问题存在着不同的政治主张。在2006年12月2日召开的俄罗斯联邦统一党第七次代表大会上莫斯科市市长卢日克夫就强烈批评俄罗斯现行对外经济政策，指出“俄罗斯的经济部是俄罗斯联邦的，而不是中国的”，在一定程度上表现了他对中俄两国经济关系发展现状的异议和心态。这些都构成中国对俄投资的潜在的政治风险因素，而这些因素自然会引发中国对俄投资的法律风险。
为了保证收回投资，保障中方投资人的各项权益，我国对外投资企业必须形成一支有巨大适应性、有能力与具有全面优势的东道国相匹敌的操作队伍。企业必须靠自己强悍的团队保证企业在整个投资运行过程的安全和最终收回投资和拿到资源。干部队伍的薄弱，必然会给企业的投资带来巨大风险。为了实现这一目标，有必要组织建立适应矿产国际化运作的国际法律人才队伍。吸纳具有外语条件和专业知识、同时能适应国际合作和处理国际纠纷的专业法律研究人员、执业律师为我国能源企业的跨国经营提供各项具体的法律帮助，诸如对可行性方案进行法律评估、参与谈判、审查合同以及在俄合作期间的跟踪服务等。
为解决境外投资企业干部队伍薄弱的问题，各级政府应设立针对国外投资经营人员的专门的机构，将对外经营人员的干部培训、管理和考核制度化，以此强化境外投资企业的团队建设，增强他们对东道国文化的适应能力，克服在国内形成的习惯，尽快进入角色，能够高效有序地开展工作，有处理危机和化解风险的应变能力，从而保证对外投资项目的人力资源和干部队伍符合实际要求。
四、缺乏风险监控机制
我国对境外投资的控制主要靠的是项目审批制度，对项目投资后的监管缺乏有效方法和监控机制。其结果往往是将巨额投资的风险之宝押在对外经营企业主管领导人的个人品质上，押在他们和企业每年交的几份报告上，这等于事实上放弃或丧失了在投资东道国实地实时监督、控制和防范风险的时机和方法，这对作为财产所有人的国家和作为纳税人的百姓都是不负责任的。
为了降低巨额投资在“体外”循环所存在的风险，保证对外投资的安全，防止国有资产境外流失，规范境外经营活动，国家有必要针对所有对外投资项目进行相关立法，建立风险监控机制，必须从公法主体到私法主体建立法律风险防范体系，包括在项目论证阶段的专业法律尽职调查和专业的法律评估，项目运行阶段的法律跟踪服务，及在中俄两国实时实地的风险监控机制运行，从而实现我国对俄投资的保护。在目前立法缺位的情况下，作为应急办法，应由政府主管部门牵头，法律研究咨询机构及有关专业中介机构参加，组成“对外投资风险监控组织”，对已投资项目和将投资项目在中、外两地进行实地的全面和长期的法律风险的检查和监督，并及时为政府提出排险建议和方案，帮助企业在境外健康运行。

2. 俄罗斯矿产资源开发利用概况

87.俄罗斯矿产资源的开发现状
俄罗斯37%的矿产资源已投入工业开发。采矿业在俄经济困难时期对国家经济生存起着重要的支撑作用。20世纪90年代在矿产(不包括金刚石)开采量下降的情况下，俄一些矿产(包括煤、镍、钴、铁、稀有金属、铂、金刚石、磷灰石、钾盐等)开采量仍占世界的一定比重，并且是世界最大的主要有色金属铝、铜、镍的出口国。矿产原料及其加工品(不包括石油天然气)的出口占俄外汇收入的20%以上。俄矿产资源的绝大部分集中在其东部的西伯利亚与远东地区。该地区蕴藏着全俄80%以上已探明的各种矿产资源，储量潜在价值为25万亿美元，是俄罗斯最主要的矿物原料基地。而且，也是当今世界仅存的矿产资源开发利用较差的地区。
俄罗斯共有矿产资源开采机构7799个，生产加工企业216896个，电、气、水生产和供应的机构44161个，从业人员1204.1万人。
2007年俄罗斯矿产资源开采业的产值为44730亿卢布，比2006年增长1.9%，其中燃料动力矿产资源开采业的产值比1991年增长6.6%，比2006年增长1.9%。俄罗斯矿产资源加工业的产值为130090亿卢布，比2006年增长9.5%;焦炭和石油产品比2006年增长2.9%，化工生产比2006年增长6%，非金属矿产品生产比2006年增长10.3%，金属制品生产比2006年增长2.1%，电、气、水生产和供应的机构的产值为21330亿卢布，比2006年减少了0.2%。2007年俄罗斯矿产资源开采业的利润额为27657.29亿卢布，盈利率为18.6%。
88.俄罗斯的矿产资源开采业情况
2007年俄罗斯矿产资源开采业产值44730亿卢布，矿产资源开采机构全年平均工作人员965000人。截至2006年年底全俄罗斯共有焦炭和石油产品生产机构955个(2005年为795个)，2007年焦炭和石油产品生产机构产值为14260亿卢布(2006年为19400亿卢布)，全年平均工作人数133000人，利润额为4735.73万亿卢布，石油初加工产品2.29亿吨。
89.俄罗斯矿产资源开采业的固定基金额
2007年年初俄罗斯矿产资源开采业的固定基金额为40810亿卢布，矿产资源加工业的固定基金额为42180亿卢布，电、气、水生产和供应的机构的固定基金额为36060亿卢布。
90.俄罗斯主要矿产品的开采量
2007年开采煤炭3.15亿吨(2006年为3.06亿吨)，燃料煤130万吨(2006年为140亿吨)，石油和天然气凝析油4.91亿吨(2006年为4.81亿吨)，天然气6510亿立方米(2006年为6560亿立方米)，商品铁矿1.05亿吨(2006年为1.02亿吨)，建筑材料3.73亿立方米(2006年为3.17亿立方米)，食用盐220万吨(2006年为280万吨)。
91.俄罗斯焦炭和石油产品生产情况
截至2006年年底，全俄罗斯共有焦炭和石油产品生产机构955个(2005年为795个)，2007年焦炭和石油产品生产机构产值为14260亿卢布(2006年为19400亿卢布)，全年平均工作人数133000人，利润额为4735.73万亿卢布，石油产品初加工2.29亿吨。
92.俄罗斯非金属矿产品生产情况
截至2006年年底，全俄罗斯共有其他非金属矿产品生产机构13562个(2005年为13182个)，2007年产品运出额为8280亿卢布(2006年为5690亿卢布)，全年平均工作人数为668000人，利润额为1516.03万亿卢布(2006年为859.27万亿卢布)，室内用墙面上釉瓷砖6890万立方米(2006年为6440万立方米)，地板用上釉瓷砖694万立方米(2006年为5900万立方米)，墙用材料185亿标准块(2006年为163亿标准块)，其中建筑用转131亿标准块(2006年为116亿标准块)，水泥5990万吨(2006年为5470亿吨)，钢筋混凝土构建2890万立方米(2006年为2560万立方米)，石棉水泥板1866标准块(2006年为2007标准块)。
93.俄罗斯冶金业生产情况
截至2006年年底，全俄罗斯共有冶金生产机构17754个(2005年为16565个)，2007年产值为29560亿卢布(2006年为24160亿卢布)，全年平均工作人数116.2万人，利润额为4735.73万亿卢布。
94.俄罗斯矿产资源加工业主要产品产量
见表3-1。
表3-1 俄罗斯矿产资源加工业主要产品产量


95.俄罗斯的发电量
见表3-2。
表3-2 俄罗斯的发电量 单位:亿千瓦/小时


96.俄罗斯的主要工业区
(1)圣彼得堡工业区。圣彼得堡是俄罗斯最大工业区。又称中央工业区。主要是加工制造业。
(2)莫斯科工业区。主要为加工制造业。
(3)新西伯利亚工业区。主要是石油、煤炭生产加工区。
(4)乌拉尔。主要为黑色金属、有色金属生产加工区。是俄罗斯最大的冶金工业区。
(5)顿巴斯。主要为煤炭生产区。
(6)库兹巴斯。主要为煤炭、石油生产加工区。
(7)卡拉干达。主要为各种有色金属生产加工区。
(8)埃基巴斯图兹。主要为资源生产加工区和石油、煤炭生产加工区。
(9)库尔茨克。主要为加工工业区。
(10)坎斯克阿钦斯克。能源、资源、加工综合工业区。
97.俄罗斯矿产资源开采业引进外资情况
2007年俄罗斯矿产资源开采业引进外资实际到位158.60亿美元，其中直接投资136.70亿美元，有价证券投入1800万美元，其他投入21.72亿美元。截至2007年年底，俄罗斯引进外资实际到位2205.95亿美元，其中直接投资1030.60亿美元，有价证券投入67.28亿美元，其他投入1108.07亿美元。截至2007年年底，俄罗斯矿产资源开采业引进外资412.81亿美元，占引进外资总额的18.7%，其中直接投资297.67亿美元，有价证券投入0.62亿美元，其他投入114.52亿美元。截至2007年年底，俄罗斯燃料动力矿产资源开采业引进外资374.9681亿美元，占引进外资总额的17%，其中直接投资290.20亿美元，有价证券投入0.55亿美元，其他投入84.21亿美元。截至2007年年底，俄罗斯非燃料动力矿产资源开采业引进外资37.85亿美元，占投资总额的1.7%，其中直接投资7.47亿美元，有价证券投入0.07亿美元，其他投入30.31亿美元。
98.《俄罗斯2020年前能源战略》的政策导向
通过对外经济活动实现国家利益最大化，同时评估出口、进口和过境运输政策的相关后果，以及俄罗斯公司参与世界能源和资本市场的情况;
鼓励商品出口结构多样化，增加更高附加值商品的出口比重;
开拓能源销售市场，并在确保经济合理性的前提下，扩大俄罗斯公司参与国际市场的地理范围;
支持积极引进外资的项目;
在能源领域开展新形式的国际合作，包括科技方面的合作;
在能源领域外贸调控方面，建立国家政策的协调机制。
巩固俄罗斯在国际石油和天然气市场上的地位具有重要的战略意义，它有助于在今后20年内最大限度地挖掘燃料动力综合体的出口能力，并为保障国家经济安全作出贡献，同时可使俄罗斯继续担当欧洲国家和整个国际社会的稳定而可靠的伙伴。
2020年前，俄罗斯将作为重要的能源供应者参与保障国际能源安全，这将是国际能源领域一个新的因素。
在欧洲和亚洲的毗邻地区建立统一的能源和能源运输基础设施，发展国际能源运输体系，保障能源过境运输免遭不平等待遇等，都符合俄罗斯的战略利益。
为此，国家将鼓励俄罗斯的股份公司制定并实施大规模的天然气、石油和电力国际运输项目，并且既在西方，也在东方实施此类项目。
鉴于俄罗斯独特的地理和地缘政治位置，能源过境运输问题对其而言意义特殊。俄罗斯完全有条件，使能源过境运输既确保自身的能源供应，又保障能源的有效出口，同时靠发挥过境运输职能获得收入。
俄罗斯是能源出口大国，是向独联体国家出口能源的主要国家。今后几年内，能源出口既是国家经济发展的关键因素，也是决定俄罗斯在世界上的经济和政治地位的关键因素。根据上述对外能源政策，俄罗斯在能源领域的国际活动将主要在以下几个方面进行:
出口能源;
在其他国家勘探和开发能源;
加强在其他国家国内能源市场的存在，共同拥有这些国家的能源销售网和能源基础设施;
吸引外国对俄罗斯能源生产、运输和企业改造的投资;
组织与邻国电力联网的同步工作;
能源的过境运输。
99.俄罗斯远东和外贝加尔地区能源政策的基本方针
(1)挖掘节约能源的潜力;
(2)根据本地区燃料短缺而水电潜力巨大的特点，将水电站作为地区电力工业的重要组成部分来发展;
(3)侧重开发和开采具有地区意义和地方意义的燃料产地，是保障远东和外贝加尔地区内部对燃料需求的主要方向;
(4)地区热力供应的新构想是将热力来源小型化，即建设使用蒸汽、燃气和燃气涡轮装置中小型中央热电站;
(5)用新的、更节能和生态纯净型设备，包括中小功率的装置来更新电站、中心热电站和锅炉房的主要设备;
(6)对北部和交通闭塞地区的能源供应问题予以特别关注;
(7)使远东和外贝加尔各地的燃料动力部门的发展和功能发挥与东西伯利亚和相邻国家更合理地协调起来;
(8)远东和外贝加尔能源政策的实施应由相应的经济、法律、组织等方面的管理机制来保证。
这个子纲要把开发萨哈林大陆架和萨哈共和国(雅库特)石油和天然气作为发展远东燃料动力综合体的主要项目。纲要还提出了2005年远东燃料动力综合体的产量目标:天然气开采量将达到220亿立方米;石油产量将满足远东地区对石油产品需求量的50%～60%(现在仅为7%～8%);煤炭产量将达到8500万吨，几乎能保证这一地区对固体燃料的需求;电力部门将使布列亚水电站全部投产发电。

3. 为什么俄国开采亚洲部分的矿产在战略上比较安全(初一问题，切勿复杂化，本人看NO懂）

问题不清。
你是说俄罗斯自己开采，还是我们去开采？

俄罗斯矿产资源极为丰富，其自身用不了多少。
能源等主要出口到欧洲，是欧洲的生命线。而俄罗斯油气的出口，也是国家的生命线（词不太准，但意思好）。俄罗斯2010年的国家预算建立在油价58美元（桶）基础之上呀。

俄罗斯开发亚洲部分资源，一是考虑亚洲的市场需求，二是考虑出口多元化，不能完全依赖欧洲它国的市场。
而如果中国考虑开发其亚洲部分资源，主要是地缘优势吧。

俄罗斯的矿产资源政策还有问题。理论上鼓励外资，但操作上一发现大矿可能落入战略矿产地，外资开不了。

4. 俄罗斯矿产资源对其工业的影响是

俄罗斯矿产资源丰富, 
1) 工业类型上, 钢铁工业和冶金行业规模巨大, 经济以资源贸易为主;
2) 由于储量丰富, 且历史上缺乏市场经济竞争, 造成行业内资源消耗和环境污染严重;

5. 简述！俄罗斯矿物资源对俄国工业发展的影响？

俄罗斯是世界上国土面积最大的国家，并且大部分地区都处于北纬50°～70°的范围之内。这样的领土范围和纬度位置对其自然环境及工农业生产，以至人口的分布都有很大的影响。正因为纬度高，才导致气温常年较低；面积广阔，为复杂的地形和丰富的矿产提供了条件。 

俄罗斯的矿产资源种类齐全、蕴藏量十分丰富。是世界上少有的几个资源能够自给的国家之一。这是国土辽阔的一个结果，同时也是俄罗斯经济发达的主要原因之一。 

俄罗斯矿产资源潜力巨大，拥有世界37％的矿产资源。资源潜在总价值28万亿美元。目前，在俄罗斯已发现和探明大约2万多处矿产地（包括燃料资源）。据有关资料介绍，在矿产基地结构中，黑色和有色金属占13％、非金属矿原料占15％、金刚石和贵金属占1％。俄矿产资源保障程度高于其他国家，多数矿产储量居世界前列：铁矿、金刚石和锑矿、锡矿探明储量居世界第一位，铝矿储量居第二位、金矿储量居第四位，钾盐储量占世界的31％、钴矿储量占21％；其它一些矿产储量也占世界相当大份额。如此丰富的矿产资源是保障俄罗斯国内需求并实现对外出口的坚实基础。俄罗斯37％的矿产资源已投入工业开发。采矿业在俄经济困难时期对国家经济生存起着重要的支撑作用。上世纪90年代在矿产（不包括金刚石）开采量下降的情况下，俄一系列矿产（煤、镍、钴、铁、稀有金属、铂、金刚石、磷灰石、钾盐等）开采量仍占世界的一定比重，并且是世界最大的主要有色金属：铝、铜、镍的出口国。矿产原料及其加工品(不包括石油天然气)的出口保障俄外汇收入的20％以上。俄矿产资源的绝大部分集中在其东部的西伯利亚与远东地区。该地区蕴藏着全俄80％以上已探明的各种矿产资源，储量潜在价值为25万亿美元，是俄罗斯最主要的矿物原料基地。而且，也是当今世界仅存的矿产资源尚未得到充分开发利用的地区。


1.近年来每年从俄罗斯地下采收的矿物原料价值，虽依国际市场行情和矿物原料产品价格不同而有变化，但按国际市场价格算约1000亿美元（不算砂、粘土、碎石、砾石、地下水等）。其中能源资源（天然气、石油、煤、铀）占到80％。 

2.矿物原料基地和矿物原料经济部门的状况，总体说是一个极重要的地缘政治因素，影响国家安全，其中包括国家的经济安全。这方面的问题，即矿物原料基地现状中的一些负面和薄弱环节，直接间接地影响国家社会稳定和政治稳定。矿物原料基地的发展速度应当足以满足国家对矿物原料和保证出口的当前和长远需要。 

3.矿物原料基地的发展战略应考虑其现状的薄弱环节，应建立在预测消费矿物原料部门的发展、燃料动力资源消费增长趋势的基础上。摆脱危机之後，不论按何种方案发展国家经济，到2005～2010年，对燃料-动力资源和其他矿产的需求量，按现有的预测，都将比1997～1998年增长8～12％，其中黑色金属—7～14％，有色金属—37～60％，稀有金属—33～50％。这个预测说明，今後几十年，俄罗斯仍存在对增加燃料-动力原料、黑色和有色金属、农肥和化工原料、建材原料生产的客观需要。 

4.在对矿物原料基地开发产生直接负面影响的薄弱环节中，有许多问题是俄罗斯辽阔领土的自然条件及其地质构造特点造成的。大多数矿床的地理位置不利，从而使一些含普通矿石甚至按国际标准看是较富矿石的大矿床变成“呆矿”。 

5.不利的气候条件（俄罗斯约有65％的领土处於北部地区）经推广现代方法提取回收矿产造成困难。但是，依靠研制和应用采矿和选矿的最新技术，使矿床开发集约化，可以部分解决提高俄罗斯矿床的竞争能力问题。 

6.俄罗斯领土上的地壳地质发展历史特点，不利於在这里产生红土（铝土矿）、氧化锰矿等。区域性矿物原料短缺（西部燃料，东部铁矿），个别企业探明储量保证不足。前蘇联时期对俄罗斯地下资源的地质研究重视不够，导致铬铁矿、铀和其他一些矿产探明储量短缺．个别矿产，准采和开采矿物原料基地的结构失调（金）。这些问题首先应靠加大地勘工作力度解决。 

7.只要采取措施从法律法规上保证在新条件下进行地勘工作，国家支援开发低利润、需要大量资金的矿床和运输已采出的矿产，则消除自然因素和前蘇联时期遗留下来的问题造成的负面影响也是可能的。 

8.《产品分成协议法》只适用於国家经济摆脱危机的初期。产品分成协议实际上是使根据该法转让的矿床脱离国家管辖。 

在市场经济条件下，最好是走探明储量资本化的道路，以便消灭俄罗斯公司股票价值与外国股票价值的差别（相差一个数量级以上）。而且，具有重要战略和经济意义的矿床，其股票控制额应属於国家。

6. 全球金融危机对俄罗斯矿业发展的影响

全球金融市场出现的严重震荡，对全球资源投资和发展产生了直接影响。俄罗斯矿业发展也面临严峻考验，矿产品价格暴跌，停止矿业开发新项目建设，收购要约延迟，海外上市步伐放缓，经济增长速度也明显放慢。俄罗斯开始调整矿业政策，以应对全球金融危机的挑战。
1.矿产品价格暴跌，经济增长速度放慢
受全球金融危机的影响矿产品价格暴跌，仅2008年10月俄罗斯国内市场石油价格就下降42.5%，石油产品价格下降13.5%，矿产开采领域价格下降20.8%，生产加工领域价格下降2.1%，金属合金价格下降8.4%，水泥下降3.1%。原料价格普遍下降导致工业产品批发价格下降6.6%，降幅创历史纪录。同时，拉动俄罗斯经济增长的引擎运行乏力。1～10月，固定资产投资同比下降50%，经济增长速度明显放慢。10月GDP增长率降至5.9%，俄罗斯经济发展与贸易部把2008年GDP增长率预测从7.8%下调至7.3%。世行预测，俄罗斯2008年GDP增长率为6%，2009年为3%，经合组织预测2009年GDP增长率为2.3%。经济增长下降的同时，通胀率居高不下。从年初到12月初通胀率为12.3%，已经超过11.8%的全年预期值。据俄罗斯联邦海关数据显示，2008年前3季度俄罗斯出口石油1.821亿吨，比上年同期减少5.6%，其中9月份出口石油1930万吨，同比减少4.2%。尽管出口量减少，但由于前三季度国际市场“乌拉尔”牌石油平均价格上涨了10.1%，出口金额仍然保持增加，石油出口额在俄外贸中所占的比重上升到36%，而上年同期为34.5%。俄罗斯全国开采的石油49.9%用于出口。2008年9月份，俄罗斯石油出口的实际平均价格为每吨702.8美元，比8月份下降13.8%。1～8月俄罗斯石油出口月平均价格分别为:1月613美元;2月617美元;3月663美元;4月697.5美元;5月764.6美元;6月833.8美元;7月887.4美元;8月815.7美元。
实际上，俄罗斯对油价下跌的风险有清晰评估:“乌拉尔”牌石油的价格跌到每桶70美元时，需启动储备基金补充预算收入;60美元时，经常项目出现逆差，预算出现赤字;50美元时，预算赤字超过GDP的1%;40美元时，资本项目顺差难以弥补经常项目逆差，国际收支出现赤字，如果每桶40美元持续两年，俄罗斯经济将面临衰退。俄罗斯政府认为，“乌拉尔”的合理水平应是每桶65美元，目前油价明显偏低。石油是俄罗斯出口的最主要的矿产品。“乌拉尔”牌石油的价格是俄罗斯预测经济增长和预算收入的基础，2008年11月14日，俄罗斯交易系统的“乌拉尔”期货价格首次跌破50美元，并一度跌近每桶40美元的心理底线，油价下跌使俄罗斯经济损失惨重。
矿产品价格暴跌使俄罗斯矿业企业面临债务困境。据俄罗斯央行统计，截至2008年7月1日，企业和银行外债高达4892亿美元，其中只有339亿美元的外国长期投资不需偿还。俄罗斯央行保守预测，到2009年底需偿还1630亿美元。而俄罗斯独立报10月14日称，2009年底企业和银行需偿还外债2950亿美元，利息390亿美元。2008年，俄罗斯已经从外汇储备中支出500亿美元，专门贷给企业和商业银行，用于偿还年底前到期的475亿美元外债。俄罗斯能源企业为负债大户，其中俄罗斯天然气工业公司负债610亿美元、俄罗斯石油公司210亿美元、俄罗斯石油管道运输公司77亿美元。
2.暂停新项目建设，延迟收购要约
全球金融危机已经导致俄罗斯许多矿业公司难以获得贷款，再加上矿产品价格的下滑，企业亏损，不得不放弃原计划建设的新项目。俄罗斯第二大铜锌生产商———乌拉尔矿业金属公司将暂停新项目的建设，但目前正在建设的项目将继续进行。UMMC公司2007年曾表示，2007～2010年公司将投资1.3亿美元以提高旗下Uralelectromed铜冶炼厂的产能37%至50万吨。俄罗斯第三大铜生产商———俄罗斯铜业公司表示，将终止与UMMC合资开发的建设年产能为30万吨的锌厂项目。俄罗斯矿业巨头诺里尔斯克镍业公司也延迟了对莱昂矿业的收购要约。莱昂矿业2006年的镍产量为3.409万吨，使其成为世界第十大镍生产商。该公司2007年的镍产量升至4.3万吨。诺里尔斯克镍业年生产24万吨镍，是世界第二大镍生产商，仅次于巴西淡水河谷公司，后者每年生产约25万吨镍。
3.延缓海外上市步伐，调整融资方向
世界铝业巨头———俄罗斯铝业联合公司原计划2008年上市，同时考虑将首次公开发行地点从伦敦转移到中国香港。俄铝联合是世界最大的铝和氧化铝生产商。根据2007年的统计资料，俄铝联合电解铝的产量占全世界总产量的12%，氧化铝占到全球总产量的15%。2007年3月由前全球第三大铝业公司俄罗斯铝业公司、全球第10大铝业公司西伯利亚乌拉尔铝业公司和瑞士嘉能可公司的氧化铝资产合并而成，在五大洲19个国家雇用10万多名员工。
由于中国的经济快速发展，俄铝联合非常重视与中国方面的合作，这种合作也反映在包括资本市场在内的各个方面。俄铝联合拥有铝土矿、氧化铝、电解铝炼厂以及铝制品下游业务，过去3年每年纯利为50亿～70亿美元。目前公司在全球所有的投资计划约为每年25亿～30亿美元。俄铝联合预计，到2013年前，电解铝产能会再增加200多万吨，2007年产能约420万吨。俄铝联合生产电解铝所使用的电力能源79%来自水力发电，电力价格约为每度0.03美元。

7. 俄罗斯及其远东地区矿业投资环境

1）俄罗斯主要矿产储量，见表7.5。
表7.5 2004年俄罗斯主要矿产储量


2）俄罗斯远东地区概况及主要金属矿产资源。
A.远东地区概况。
俄罗斯远东地区地处欧亚大陆的东北部，西与东西伯利亚经济区交界，东临太平洋，隔海与美国阿拉斯加、日本相望，北濒北冰洋，南与中国、朝鲜接壤；南北长3900km，东西长2500～3000km。远东地区由10个联邦主体组成，它们是：滨海边疆区、哈巴罗夫斯克边疆区、犹太自治州、阿穆尔州、萨哈林州、马加丹州、堪察加州、科里亚克自治区、楚科奇自治区和萨哈共和国。远东地区是俄罗斯最大的经济区，面积达621.59万km2，占总面积的36.4%。这10个联邦主体不仅在地理上位于同一个经济区，而且在经济上长期保持着协作关系，它们与毗邻的有经济和历史联系的东西伯利亚后贝加尔地区组成了远东和后贝加尔各联邦主体跨地区经济协作协会。协会理事会和办事机构设在远东的哈巴罗夫斯克边区首府哈巴罗夫斯克。
B.远东地区主要金属矿产资源。
俄罗斯远东地区与西伯利亚地区都是世界上矿产资源相当丰富的地区。据勘探，这里蕴藏着前苏联3/4的矿产资源，其中金属矿产种类繁多、资源潜力巨大。
a.铜矿。赤塔州的铜矿富有特色。这里的铜矿主要有分布于卡拉尔山区的晚元古代含铜砂页岩型铜矿；东后贝加尔成矿带的与中生代中酸性侵入体有关的矽卡岩型和与斑岩型共生的铜矿，与晚侏罗世次火山侵入体有关的斑岩型铜矿。赤塔州铜资源量巨大，据不完全统计，其资源量不低于5000万t。品位较富，含铜砂页岩型铜矿的平均品位在1.5%以上，矽卡岩型铜矿的平均品位在1.6%～2%以上，且伴生有可综合利用的金银贵金属。
b.铁、锰矿。俄罗斯远东地区南部是俄罗斯黑色金属基地之一。具有4个大型铁锰成矿带（希曼诺夫—加里、小兴安、乌德、乌苏里、兴凯）。产于布列亚、兴凯中间地块上的沉积变质铁锰矿床具有明显的层控性，主要层位为晚元古代—早寒武世。布列亚、兴凯中间地块紧邻中亚活动带和环太平洋成矿带，在活动性的构造背景下，矿床类型比较复杂，主要有沉积变质型、矽卡岩型、火山岩型、风化壳型、接触变质型等。著名的希曼诺夫、加里、科斯坚金铁矿，南兴安锰矿、万丹山锰矿等即分布于该区。其铁的矿石资源量不低于110亿t，锰的矿石资源量不低于5000万t，在加里铁矿床，富矿石的品位可达55.68%，在伊尔－尼米锰矿床，锰的品位可达42%～54%。
c.金矿。金矿主要分布于后贝加尔和远东地区。产于蒙古－鄂霍茨克褶皱带中和环太平洋成矿带中的金银矿床在全俄金银贵金属生产中占有重要地位，约占俄罗斯总产量的70%以上。远东地区南部金矿床星罗棋布，既有大量的岩金矿床，又有陆地砂金矿和滨海砂金矿。岩金矿床主要与中生代和新生代岩浆作用有关。位于蒙古－鄂霍茨克金矿化带和后贝加尔金矿化带中的金矿床主要以各种类型的含金石英脉、含金硫化物石英网脉型为主。位于环太平洋成矿带中的金矿床以新生代低温火山热液蚀变岩型金矿为主。该地区金的资源量巨大。据不完全统计，总资源量不低于2000t，赫赫有名的巴列依、达拉松、苏塔姆、基洛夫斯克、下谢列姆扎等金矿即分布于该区。储量大于200t，平均品位为14.6g/t的达拉松金矿因资金的原因已停产。阿尔巴金诺金矿的平均品位可达19.5g/t。基洛夫金矿的品位，从4g/t～140g/t。远东地区大部分金矿床都伴生可综合利用的银元素。
d.铅、锌矿。俄罗斯滨海边疆区的铅－锌金属生产在俄罗斯占有重要地位，其铅生产量占俄罗斯总产量的80%。滨海边疆区金属矿产的成矿规律受锡霍特－阿林褶皱带控制，主要矿产以铅、锌、锡、钨、银、金等矿化为特征。矿化具有明显的分带性，由西向东为钨－锡－铅锌，可划分为7个成矿带：兴凯锡成矿带、谢尔吉也夫金成矿带，西滨海钨成矿带，中央锡成矿带，鲁日金锡成矿带，科姆斯卡多金属成矿带，波勃列钠多金属成矿带。仅在波勃列纳乡多金属成矿带北段远景区中就有铅锌资源量200万t以上，远景资源量1000万t以上，品位在15%左右。
e.铌、钽矿。分布于赤塔州北部被认为可能与碱性岩有关的库尔金铌－钽矿为一超大型矿床。有人把它喻为卡拉尔山区的一颗璀璨的“明珠”。矿石储量12.5亿t,Nb2O5储量371.82万t,Ta2O5储量24.13万t。矿石品位极富，Nb2O5平均品位0.3%,Ta2O5平均品位0.019%,SrO2平均品位1.09%，稀土氧化物总和0.27%。铌、钽因其具有比重大、强度高、抗疲劳、抗变形、抗腐蚀等特点，广泛应用于雷达、导弹、宇航设备、汽车造船、飞机等方面，而成为战略物资。
f.钛矿。阿尔丹地盾南缘与太古宙晚期斜长花岗岩、辉长岩有关的磷灰石－钛铁矿－钛磷铁矿床是俄罗斯远东地区重要矿种之一。矿床的形成与岩浆结晶分异作用有关。其资源量规模是世界级的。
g.钨、锡、钼矿。与基性、超基性岩有关的铬－铂矿床，东后贝加尔成矿省的铀矿床，产于地台区的金刚石矿床，与泻湖沉积有关的钾盐矿床等，都具有十分重要的工业意义。
3）矿业投资环境。
俄罗斯联邦许可证的颁发程序是最麻烦的。俄罗斯联邦的地方政府正在争取扩大其许可证颁发的权限。在矿产许可证方面，俄罗斯宪法规定了中央和地方政府的管辖范围和权力。宪法第72条规定，地下资源和其他自然资源由俄罗斯联邦政府和地方政府共同管理。宪法第76条规定，俄罗斯联邦地方政府通过的法律不得与联邦法律相冲突，如有冲突，则以联邦法律为准。国家地质和地下资源委员会（现已改组为自然资源部和国家环境委员会）设有中央联邦办事机构和地方办事机构，有权颁发许可证或修改许可证条款。为了开展工作，在联邦和地方组建了两级司法机构。
因此，整个地下资源的管理，以及通过竞争性出价（投标竞争）得到的矿产许可证的颁发和矿产许可证的转让，主要服从联邦法律。由于俄罗斯联邦有89个地方政府，这里只能讲联邦法律问题。但也要考虑有关的地方法律。地方制定的法律法规在完善程度方面有很大差别。
外国投资者目前可做的一种选择是俄罗斯新的产品分成法。尽管与政府签订产品分成的办法尚未制定，但好几家公司很重视产品分成，认为这是建立预期税制的法制手段。根据俄罗斯法律，稳定的税制是产品分成法的主要优点之一。
俄罗斯远东地区矿业开发程度低下，Cu,P-Ti,Nb-Ta等基本没有开采，岩金开采量可能只占15%～20%,Pb,Zn,Sn,Fe,Mn等在远东地区也只是少部分开采。

8. 俄罗斯北部开采矿场资源的不利自然条件

D    本题考查世界地理。俄罗斯的亚洲部分所处纬度高，地形以山地高原为主，不利于开发，但与我国西部大开发相比，我国西部也是以山地高原为主，故选D项。    点评：  知识性内容，容易题。