如何注册个人理财工作室

1. 如何注册个人理财工作室

这个和开办公司一样去工商局注册，进行相关步骤的操作。理财工作室，是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。理财办公室需要专业的机构进行服务，优脉有丰富的实践经验。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉家族办公室联盟·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

2. 我想成立一家自己的金融工作室,主要是以自有资金做金融投资,不对外营业,这需要去工商局登记注册吗？

成立一家自己的金融工作室,主要是以自有资金做金融投资,不对外营业,这需要去工商局登记注册吗？不需要。
以后的话，可能也会帮朋友（都非常熟悉和信任的朋友、亲戚）或客户做些代客理财。你收费吗？如果不收费的话，尽管去做；而如果收费的话，则是必须要进行工商登记，并依法缴纳税金。是否以营利为目的，这一点务必要注意的！

3. 如何成立理财工作室

建立理财工作室的分八步：综合评估、公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具、金融产品。从公司注册、品牌建设、办公场地、公司官网、微信公号、招募员工、销售工具到金融产品筛选等各创业环节的关键把控点。相关合约签署中，避免“代销”、“代理”等相关字眼，尽量使用“居间”、“推介”、“咨询服务”等，避免不必要的法律问题；销售合规金融产品，不为高佣金所诱惑，不过度追逐短期利益；不盲目搞“大摊子大排场”，循序渐进，小步快跑。合理外包，低成本、集约化地开展业务；做好客户的投后服务，重中之重。具体经营策略和作业规则可以咨询专业机构，以优脉为例，优脉成立于2014年，是隶属于上海和御信息科技有限公司的业务品牌。上海和御信息科技有限公司是中国商务主管部门备案的外商投资企业，优脉是中国市场坚持买方定位的财富管理专业服务机构，主要股东为全球知名资产管理公司、著名投资人和资深行业专家。

4. 个人理财投资工作室的营业执照怎么办"

个人理财投资工作室目前在国内没有专门的资质和执照，一般是以投资咨询公司或财务咨询公司的形式存在，大多数理财工作室没有注册公司主体，只是以个人的投资建议为客户提供咨询。想要了解更多可以咨询优脉。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，优脉已成为中国家族办公室服务领域的行业领先者！

5. 开理财工作室怎么样不违法（做股票的）

很多理财工作室最终的结果都是非法证券咨询，被抓！

现在这个行业只准官方搞咨询，不准民间搞咨询，一来是为了便于管理。二来嘛，有些事不能说太细。。。

打算办正规，就向私募发展吧，发展的过程中注意不要成为 “非法集资”！

6. 在北京成立个人理财工作室要什么手续？最好是有经验的回答。有工作室的谈下现状及前景。谢谢。

目前国内没有专门的执照，成立个人理财工作室需要通过工商登记注册一个公司主体，一般是投资咨询公司或财务咨询公司的抬头，为客户提供的是咨询服务。优脉经过多年的实践和探索，已总结出一套在中国支持家族办公室发展的成功模式，并形成了高端圈层网络：优脉·家族办公室联盟。至今优脉服务超过50个家族办公室，提供投资建议和解决方案逾100亿元，在建立家族办公室或理财工作室方面有问题可以咨询优脉。

7. 我想在家里开个投资理财工作室。本人原先在银行工作7年。熟悉各项业务。

具备以下能力的人才能开办理财工作室：1.金融产品与金融市场积累。对全市场金融产品结构、风险、费用有全面了解，并且能够找到可以提供持续、可靠金融产品的平台?2.把握客户的能力。不要看自己在金融机构客户很多，因为很多客户是冲着“银行”、“证券”招牌去的，客户信任的不一定是你本人，而是金融机构。需要客观评估?3.金融工作经验不少于3-5年。从业经历是否“穿越小牛熊”，你对市场的感知是完全不一样 的。对客户的把握也会有不同?4.核心客户积累。能够拥有20-30个以上（或1亿 元AUM）完全建立信任的高净值客户（房产不能计算在内）那么你就初步具备了创业的条件。更多理财工作室信息，可以咨询优脉。优脉成立伊始即致力于为中国家族办公室筛选全球投资机会、提供个性化资产管理解决方案、家族办公室创设及运营支持。

8. 我想成立一个交易工作室，用来炒股或者外汇等理财。资金主要是个人和

不用注册，租个写字楼，然后基本的设施和人手 就够了。