关于CFA的一些问题

1. 关于CFA的一些问题

CFA是注册金融分析师(Chartered Financial Analyst) 的简称，这是投资行业非常重要的职业资格称号，尤其是对于证券管理和调查研究类行业，尽管CFA不是法定的就职要求，但是它对进入金融领域行业起到了一个“垫脚石”的作用。

有人说，想要在华尔街上找到一个好的金融类工作，第一个方法就是获得沃顿商学院、哈佛商学院及斯坦福商学院等知名商学院的MBA学位（Master of Business Administration），其次的方法就是通过CFA的各级考试并且拥有相关工作经验后获得CFA资格认证。在某些特定情况下，CFA证书比MBA 学位更受青睐。..........

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2. 关于cfa的问题

1. 学习规划表
有效系统的学习计划是考生在备考过程必不可少的环节。或多或少的备考学习时间要取决考生自身的学术背景和学习能力，但我们建议每位考生最少投入250个小时的学习时间。投入充足的时间来学习并全面掌握所有考点,并有侧重的学习自己薄弱的环节。

2.投入学习的时间
相应调整学习时间的安排，有侧重的并有效的来规划学习时间。CFA 每个级别都有18个章节，考生每周最少要花10-15个小时，持续18个星期的时间来学习协会指定的内容，考生制定的考前时间规划表要在考前30-45天 完成所有知识的第一次学习。考前最后4-6周的时间，考生要巩固前面所学的内容，做好习题的演练，其中一定要包括协会的sample question和mock exam。
 
3. 精读
CFA 的知识体系(Candidate Body of Knowledge简称CBOK)和协会的教材(curriculum)细分并详述了投资行业各个部分的要点。建议考生一般先看Schweser Study Notes，将每一个Session 都学习之后，如果有不理解的知识点，可以通过Curriculum 对相应的内容进行查看。对于一级考生，重点学习Level 1 的Schweser Study Notes 辅助CFA协会官方教材的章节习题及道德手册就可以了。

4.计算器的使用
熟练掌握CFA指定的金融计算器，仅三种计算器（BA II Plus、BA II Plus Professional、HP 12C）可带入考场，融仕国际教育推荐考生使用性价比较高的德州仪器BA II Plus。

5.复习阶段
推荐使用融仕国际教育为考生准备的课堂讲义（知识梳理手册）和Quanstion Bank、结合LOS（learning outcome statements）检验自己是否精通了各个知识点的学习。学习是一个逐步积累的过程，要成体系的看待自己学习的知识。考生要不断夯实基础，温故知新。 考生都要不断的温习以前学过的知识。

6.习题冲刺阶段
针对考试，CFA 协会每年都会提供online sample questions和mock exams，帮助考生做好相关准备，大致预测考试所需时间。模拟试题都会紧扣考纲，题型和结构都满足CFA 协会的相关要求。另外融仕国际教育内部有大量的模考试题可供学员强化练习。
中国CFA网上有很多关于CFA考试的信息，可以去咨询。

3. 想请教关于CFA的问题。

1. 如果是金融相关专业，用不了250小时的，估计100小时甚至更少就能过。但是如果是刚接触金融，就得注意了，估计得花到这么多时间，而且打基础很重要，最好把notes看两遍，做完后面的题目，然后做大概3套模拟题，这样就差不多了。
2. 如果不报学习班，就没有别的费用了，呵呵。如果你没有金融圈的朋友，上一个学习班也是不错的选择，不过说实话，通过考试还是主要靠自己哦。
3. 零基础考CFA...这个和我一样了。我觉得看notes足够，一边看一边用notes后面的题目巩固一下知识点，重要的是最后一定要留出一个半月时间做模拟题，做三套差不多能过，做五套就更加保险。关键是做完每套都要把错误的地方回到notes中找出相应的知识点，重新学习一下。我因为比较忙，做了一套半就过了。不过我的工作和金融相关，平时工作也会用到一些。一级很容易，但是零基础的人还是不能掉以轻心，建议多花时间，保证通过，毕竟报名费不少。

4. 请问关于CFA

CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”（ICFA）发起成立。为全球投资业在道德操守、专业标准及知识体系等方面设立了规范与标准。
该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”（FAF）同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
CFA认可情况：
美国证监会(SEC)认可CFA特许资格是等同美国证券从业员系列七(Series 7)法定资格。
美国纽约证券交易所(NYSE)给予CFA特许资格持有人只需加考证券分析师考试(The Supervisory Analyst Examination)中的证券规则部份，那便可以得到美国证券分析师(Supervisory Analyst)专业资格。
美国会计师协会（AICPA）给予CFA特许资格持有人只需加考由她们所举办的商业价值评估资格(Accredited in Business Valuation)半天考试，这样便可以得到美国会计师协会（AICPA）的商业价值评估专业资格(ABV)。
英国证券及投资公会（SII）给予CFA特许资格持有人可以直接得到英国证券及投资公会（SII）的会员资格（MSI）或符合相关经验要求便可以成为资深会员（FSI）。
CFA考试内容：
CFA协会定期对全球的特许金融分析师进行职业分析，以确定课程中的投资知识体系和技能在特许金融分析师的工作实践中是否重要。考生的Body of KnowledgeTM(知识体系)主要由四部分内容组成：伦理和职业道德标准、投资工具（含数量分析方法、经济学、财务报表分析及公司金融）、资产估值（包括权益类证券产品、固定收益产品、金融衍生产品及其他类投资产品）、投资组合管理及投资业绩报告。
CFA一级考试课程着重于投资评估和管理的工具，还包括资产估值和投资组合管理技巧的入门介绍。一级考试（Level 1）形式为选择题（Multiple Choice），每卷各120题，共240题；
CFA二级考试课程着重于资产估值及投资工具的应用（包括经济学、财务报表分析和数量分析方法）。二级考试（Level 2）形式为案例选择题（Multiple Choice），每卷各60题，共120题；
CFA三级考试内容为前两组内容的综合总结。三级考试（Level 3）形式为分为两个部分，上午部分包括简答题和计算题两大类，下午部分与二级形式一致10道Item Set,每题6个小题,共60道题；
CFA每个级别的考试的报名时间都分为三个阶段，这是由于CFA协会鼓励考生提早报名提早复习，越早的准备越充分，从而顺利通过考试。
CFA考试费用以美元结算，由三个部分构成：
注册费(Enrollment Fee)：只需第一次注册CFA考试时缴纳，即意味着在报考二级、三级考试时无需再缴。
考试费(Registration Fee)：每次报考时都需要缴纳，考试费依据报名时间的早晚而不同。
考试税费(Sales Tax)：首次报名考试对应“新考生税费”，已经报名参加过考试的考生对应“老考生税费”
CFA报考资格：
1.拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；
如果申请人不具备学士学位，而是具备相当的专业水准，也可被接受为候选人。CFA会用工作经历来考核申请人的专业水准，一般来讲，4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；
在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试。
2.遵守职业道德规范
3.完成注册和报名以及支付费用
4.能够用英语参加考试

5. 报考CFA得有关问题

【高顿财经】CFA团队为你解答：

CFA报名现在可以开始了，最早报名是在本科毕业前18个月，不受专业限制。
报名的时都是统一在CFA官网上面报名的，报名时总体费用包含了教材，有电子版本和纸质版本供选择。
关于CFA教材和notes，还有官方的mock、sample电子版资料都是可以到（17CFA论坛）上面去下载的。
目前在国内通过率最高的培训机构就是高顿财经、正是因为通过率比其他的机构要高很多，也导致了每年的报名人数在国内居首。【选择好的机构不一定可以让你CFA三个等级百分之百通过，但是不选择好的机构一定会让你多走很多弯路。】

6. 考CFA的问题

现在社会竞争越来越激烈，复合型人才能够在求职过程中占据有利位置。
如果你未来有志于进入金融行业发展，考取CFA绝对是一张过硬的敲门砖，CFA二级已经可以基本涵盖当前金融领域所需相关专业知识和实操理论。
兼具管理专业和金融知识的复合型人才，如果能考到CFA还是很有用的，是一个很好敲门砖，有了这个，那么你在找工作的时候还是很有竞争力的，会让一些券商或者是银行的总部对你另眼相看。
对于非金融专业的考生来说，想考CFA的确需要勇气，但是跨专业绝对不是拒绝报考CFA的终极障碍。很多事情，只要迈出第一步，你会发现往后并不难，而CFA的学习也是如此。
坚定考CFA的决心
对于跨专业的考生来说，最重要的就是坚定自己考CFA的决心，因为他们在选择这个方向的时候，可能会被周围的人泼冷水、嘲笑，所以在心理上需要承受很大的压力。勇敢地迈出了第一步，这是走向通关CFA的开始。
补足零基础的缺陷
报考后考生就必须进入认真的备考状态，没有基础的考生自学金融可能会比较困难，所以最好报了一个零基础的辅导班，跟着辅导老师的复习要求安排自己的学习进度，也有利于后阶段的学习。在辅导班一起学习的零基础同学们有不少也是大学生，看见大家都那么乐观、努力，也不好意思给自己学不好找借口了，所以每天都会好好看书、练题，大家在老师的辅导下一起拿下CFA！

7. 关于CFA证的问题

报名条件倒是不高：
拥有学士学位或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制;
 
但是不建议考CFA。
CFA是“注册金融分析师”或“特许金融分析师”(Chartered Financial Analyst)的简称是国际通行的金融投资从业者专业资格认证，截止至2012年5月据CFA协会官网上数据，CFA协会在全球139个国家及地区拥有接近10万名会员，其中包括100,328名CFA特许状持有者以及遍布58个国家和地区的135个会员协会。
全球才10万人通过。一共三级，每年只能考一级，全英文考试，专业性强，难度确实不小。
很贵，全部考下来最少3万。
匹配的工作岗位很少。传说CFA年薪很高，因为考过的人都是金融业牛人，考不考薪水都很高。
补充回答：
1.不知道您现在的职位是什么性质的，如果是大众概念的房地产销售，个人认为没有什么关系。
2.金融业现在主流有保险、证券、银行、民间金融机构（如小贷公司、担保公司、融资租赁公司等），范围比较广。但是都有营销类的岗位，个人觉得可能与您现有的工作性质可能有相通之处。

8. 关于CFA的认识

CFA中文的意思是：特许金融分析师 
　　CFA是“特许金融分析师”（Chartered Financial Analyst）的简称，它是证券投资与管理界的一种职业资格称号，由美国“特许金融分析师学院”(ICFA)发起成立。该学院最初是在1959年6月由美国“金融分析师联合会”（FAF）同意在弗吉尼亚的夏洛茨维尔市与弗吉尼亚大学联合设立。
　　1962年1月，“特许金融分析师学院”与“金融分析师联合会”一起成立了美国“投资管理与研究协会”（AIMR）。“投资管理与研究协会”是一个全球性非盈利机构，它是美国证券分析员、投资经理和其他参与投资决策专业人员的专门组织，其使命是建立并保持专业的精益求精以及诚信的最高标准，来促进全球投资行业的利益，其宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平。自1963年第一个特许金融分析师产生以来，CFA资格证书就成为全球从事投资行业人员职业典范的象征，国际知名企业和投资机构均视CFA资格为衡量专业投资人员职业水准和职业道德的最佳标准。
　　“特许金融分析师学院”设立的宗旨是提高投资决策人员的各方面专业水平，并通过授与CFA称号来确信从来人员具有高级职业水平。学院设立之初，恰好美国证券交易委员会(SEC)完成了一个“证券市场专项研究”报告，该报告除了分析60年代初的美国证券市场外，也提到了证券从业人员鱼龙混尽可能，需要培养一些具有正式“资格”的分析人员。
　　于是在1964年1月，当时的“金融分析师联合会”董事会主席William Norby看准时机，努力促成CFA制度的形成。他写信给各监管绝对值和交易所，请求使CFA成为职业投资分析家的衡量资格标准。他提出，如果自律机构要确定一位分析师的资格，则CFA应是标准，这种统一的资格可以消除混乱，提高CFA注册价值，同时也便于分析师在投资行业不同部门的流动。 
　　Norby的努力没有白费，在1964年6月，纽约证券交易所就明确强调监管、研究人员必须具备学院注册资格。之后，“美国投资咨协会”、“美国投资银行家协会”和“纽约金融协会”等机构也都表示成员应具有CFA资格才能加入。这样就使得CFA资格具有了行业职业权威的特点。
　　CFA考生只要完成三个阶段的CFA考试，再累积至少四年投资决策相关经验，以及遵守CFA的道德标准守则(Code of Ethics and Standards)，这样便可以得到特许金融分析师(CFA)资格。
　　作为全球公认、用作衡量投资专业人士专业能力与道德操守的权威考评标准，CFA考试对帮助中国金融业加快高素质专业人士的培养有着特殊的意义，因为那些取得CFA特许资格的投资界精英，都经过了至少三年时间的严格自学，期间还通过了三个级别、每次为时六小时的考试，这些考试用国际商业通用的语言———英语进行，内容涉及证券分析、企业财务、定量分析、经济学、投资组合分析以及道德与职业操守等多方面。 
　　CFA课程和考核项目，由全球性非赢利专业机构———特许分析师协会负责，该协会还为投资业制订了自愿的、以道德为基础的专业和业绩报告准则，它在全球拥有近75000名会员，其中包括63000名CFA资格获得者，其宣言就是:通过教育、诚信和专业水平方面所设定的最高标准，引领全球各地的投资专业。 
　　1963年设立的CFA考试课程，专为投资专家、证券分析师、基金管理人和投资顾问而设，自学考试课程达到研究生水平，其考试重点是国际最前沿的金融理论和技术，范围包括投资分析、投资组合管理、财务报表分析、企业财务、经济学、投资表现评估及专业道德操守。 
　　“与一般资格考试偏重理论不同，CFA课程实用性很强。”2003年获得CFA特许资格的尹海说。注重理论与实际结合，是CFA课程的最大优势，并且在考试通过后，CFA协会会员还定期收到CFA协会发来的国际金融领域最前沿研究结果。 
　　与此同时，CFA对道德要求极高。要成为CFA，就必须严格遵守协会所制定的《道德操守》及《专业行为准则》，这些标准甚至细化到：CFA必须披露其客户与雇主间潜在的任何利益冲突。为了保证CFA资格的可信度，协会对所有特许分析师的任何违规都登记在案。 
　　CFA考试分为Level I、Level II和Level III三个阶段，考生必须通过前一阶段才能参加次一阶段考试。三个阶段的考试时间为6个小时，上、下午分别各三小时。
　　第一阶段(Level I)形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各120题，共240题；
　　第二阶段(Level II))形式为选择题(Multiple Choice)，每卷各60题，共120题；
　　第三阶段(Level III)的考试形势是50%的论文写作及50%的应用题(其中主要是案例分析)。 
　　CFA考试内容涵盖甚广，主要包括：
　　①职业标准和操守；
　　②财务报表分析；
　　③量化分析；
　　④经济学；
　　⑤固定收益投资分析；
　　⑥股权分析；
　　⑦投资组合管理；
　　⑧企业金融；
　　⑨衍生工具；
　　⑩其他投资分析等等。